Spotify recauda 1.000$ millones más en deuda convertible antes de una salida a bolsa

Spotify Daniel EK

Spotify ha confirmado para Billboard que la compañía ha recaudado 1.000$ millones en a través de préstamos convertibles en acciones después de una posible salida a bolsa.

Esta noticia confirma lo que ya adelantó el periódico sueco Svenska Dagbladet que Spotify estaba en busca de una nueva ronda de inversión de 500$ millones, pero que finalmente se ha convertido en el doble.

La noticia fue reportada primero por el Wall Street Journal y la ronda se ha realizado de forma privada a clientes de los fondos TPG, Dragoneer Investment Group y Goldman Sachs.

Esta deuda convertible podrá ser intercambiada por acciones más tarde y viene con la ventaja de que no requiere una valoración de la empresa en el momento de la inversión y, por tanto, no corre el riesgo de diluir el valor de las acciones cuando Spotify realice la IPO. Por el contrario, las inversiones de capital si toman una parte de la compañía por un precio determinado.

En un principio, las condiciones eran que Spotify pagaría un interés del 4% de los préstamos, pero si la empresa salía a bolsa el próximo año (2017), los inversores obtendrá un descuento del 17,5% al ​​convertir los préstamos en acciones. Pero debido a que han recaudado finalmente el doble, las condiciones han sido un poco más favorables para los compradores de deuda. Si Spotify ejecuta su salida a bolsa el próximo año, TPG, Dragoneer y Goldman Sachs serán capaces de convertir su deuda con un descuento del 20%Spotify pagará el 5% de interés sobre la deuda, una cifra que se elevará al 1% cada seis meses hasta que se haga pública la compañía.

El dinero permitirá a Spotify seguir una estrategia agresiva a sus rivales Apple Music, Google Play, Deezer, Pandora y el recién lanzado SoundCloud, así como la financiación de la expansión global y adquisiciones potenciales.

 

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