Goldman Sachs vende 75$ millones en acciones de Spotify antes de su salida a bolsa

Spotify Daniel EK

Goldman Sachs Investment Partners (GSIP) ha vendido más de 75 millones de dólares en acciones de Spotify en las últimas semanas.

Eso representa menos de la mitad de la participación total de GSIP en la plataforma de streaming, según un informe de Sky News y ha sido provocado por la demanda de otros accionistas.

Tres inversores afiliados a GSIP – Global Private Opportunity Partners II LP, Global Private Opportunity Partners II Offshore Holdings LP y ODM Investors LP – han liberado colectivamente más de 24.000 acciones de Spotify a un precio de 3.100 dólares cada una en un mercado privado de compra-venta.

Este movimiento es un paso notable hacia una salida por lista directa a bolsa. Como comentamos anteriormente, en una IPO tradicional (Initial Public Offering), los bancos de inversión aseguran la venta de nuevas acciones de una empresa al público a un precio que determinan en base a la retroalimentación de los inversionistas. Los aseguradores que lideran este proceso están respaldados por un “sindicato” de IPO, que a veces incluye más de una docena de bancos, que comparten la responsabilidad de vender y asignar acciones a los inversionistas.

Mientras que en una lista directa, una compañía no recauda dinero ofreciendo nuevas acciones para la venta, sino que hace que las acciones existentes estén inmediatamente disponibles para el público, lo que significa que los empleados e inversores pueden comprar y vender como deseen. Eso dispensa la necesidad de que los bancos comercialicen y vendan las acciones de la compañía.

El año pasado Spotify recaudó mil millones de dólares en deuda convertible de la firma de capital privado TPG Capital Management LP y el fondo de inversión Dragoneer Investment Group. La ronda vino con una disposición que permite TPG y Dragoneer para convertir su deuda en capital con un descuento del 20% o más al precio de oferta de acciones de una oferta pública inicial. Esta deuda convertible podrá ser intercambiada por acciones más tarde y viene con la ventaja de que no requiere una valoración de la empresa en el momento de la inversión y, por tanto, no corre el riesgo de diluir el valor de las acciones cuando Spotify realice la IPO.

Se estima que Spotify tiene actualmente un valor de 13.000 millones de dólares y su salida a bolsa la haría a principios de 2018.

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